Tandis que la fin du monde se rapproche, Buffy, toujours virée de chez elle, est rejointe par Spike qui la réconforte tendrement. Faith se console dans les bras de Wood, Alex avec Anya et Willow avec Kennedy en consommant leur amour. A la cave à vin, le Mal, toujours en Buffy, dit à Caleb de faire partir les Bringers, toujours occupés en arrière plan. Soudain, Buffy apparait en haut des marches, précédée d'un Bringer qu'elle vient d'assommer. Le Mal préfère s'en aller et disparait dans une étincelle. Caleb et Buffy se battent, mais Caleb n'arrive pas à blesser Buffy. Il la pousse dans un coin de la pièce où elle n'a plus d'issue... Pendant ce temps, Faith et les potentielles combattent les Bringers. Buffy trouve une faux plantée au milieu de la pièce, c'est ce qu'elle cherchait... elle sourit. Faith trouve une boite en métal grâce à sa lampe de poche. Elle l'ouvre et découvre une bombe, dont le chrono est actionné... Elle hurle à tout le monde de se protéger...
Spike : Ecoute-moi. (Il s'agenouille devant elle) J'ai été en vie un peu plus longtemps que toi, et mort encore plus longtemps que ça. J'ai vu des choses que tu ne pourrais même pas imaginer, et fais des choses que je préfèrerais que tu n'imagines jamais. Je n'ai pas vraiment une réputation de quelqu'un de réfléchi. Je suis mon sang qui ne se précipite pas vraiment dans la direction de mon cerveau, alors je fais pas mal d'erreurs. En un peu plus de cent ans, il y a seulement une chose dont j'ai été sûr. Toi.