La petite équipe tente de trouver comment la force manipule Spike.
Willow, quant à elle, part précipitemment a Los angeles, suite a un appel d'"un" dénommé Fred.
WILLIAM : On ravagera cette ville ensemble, chaton. Avant de s'attaquer à toute l'Europe. Tous les trois, on va apprendre à ces snobs et élitistes, avec leurs...
DRUSILLA : Trois ?
WILLIAM : Toi, moi, et ma mère. (Drusilla semble déçue) On ouvrira leurs veines et on baignera dans leur sang pendant qu'ils crieront nos noms... (Il remarque l'expression de Drusilla) Quoi ?
DRUSILLA : Tu... tu veux emmener ta mère avec nous ?
WILLIAM : Eh bien, ouais. Tu l'apprécieras.
DRUSILLA : Pour manger, tu veux dire ?